Як ми просуваємося через 2025 рік, ринки, що розвиваються (EM), мають стати рушійною силою глобального економічного зростання. Завдяки швидким досягненням у цифровій трансформації, ініціативах сталого розвитку та геополітичним змінам, інвестори та компанії повинні розуміти ці еволюційні динаміки, щоб скористатися можливостями на глобальних IPO та ширших фінансових ринках.

Прискорення цифрової трансформації

Ринки, що розвиваються, переживають безпрецедентний ріст у цифровій адаптації, що суттєво впливає на бізнес та інвестиційні тенденції. Перехід до цифрових рішень дозволяє цим регіонам обійти традиційні етапи розвитку, відкриваючи новий економічний потенціал.

Ключові фактори цифрового зростання:

  • Зростання проникнення мобільних телефонів: Понад 5 мільярдів користувачів смартфонів у світі, з суттєвим прийняттям у Південно-Східній Азії, Африці та Латинській Америці.
  • Розширення електронної комерції: Онлайн-ринок у країнах, що розвиваються, прогнозується, що перевищить 3 трильйони доларів до 2025 року.
  • Бум фінансових технологій: Очікується, що ринок мобільного банкінгу та цифрових платіжних рішень досягне оцінки 1,5 трильйона доларів у EM до кінця 2025 року.
  • Прийняття ШІ та хмарних технологій: Бізнеси, що використовують штучний інтелект, та інфраструктура хмарних обчислень сприяють зростанню підприємств в Індії, Бразилії та Індонезії.

Зростання сталого розвитку та інвестицій ESG

Сталий розвиток більше не є лише етичною імперативою — він став основною інвестиційною стратегією. Уряди та корпорації на ринках, що розвиваються, все більше приймають рамки ESG (екологічні, соціальні та управлінські), щоб залучити іноземні інвестиції та забезпечити довгострокову економічну стабільність.

Тенденції сталого розвитку, за якими слід стежити:

  • Проекти зеленої енергії: Інвестиції в відновлювальну енергію в EM прогнозуються на рівні понад 500 мільярдів доларів до 2025 року.
  • Сталене сільське господарство: Інновації в агрітеху та збереженні води вирішують проблеми продовольчої безпеки та кліматичних викликів.
  • Цілі вуглецевої нейтральності: Такі країни, як Індія, Китай та Бразилія, впроваджують агресивні політики скорочення викидів вуглецю.
  • Вплив на IPO: Більше компаній, які впроваджують сталий розвиток у свої бізнес-моделі, очікується, що шукатимуть лістинг IPO на міжнародних біржах.

Геополітичний ландшафт та його економічні наслідки

Геополітичні напруження, торгові перерозподіли та економічні політики формують інвестиційний клімат на ринках, що розвиваються. Оскільки глобальні динаміки влади змінюються, країни, що розвиваються, встановлюють нові торгові партнерства та інвестиційні стратегії, щоб орієнтуватися в економічних невизначеностях.

Основні геополітичні впливи:

  • Торгові угоди між EM: Регіональне всеосяжне економічне партнерство (RCEP) сприяє торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, підвищуючи внутрішньорегіональні інвестиції.
  • Політики США та Китаю: Ринки, що розвиваються, коригують торгові відносини на фоні триваючих напружень між США та Китаєм та диверсифікації ланцюгів постачання.
  • Відокремлення від традиційних ринків: Багато країн, що розвиваються, зменшують залежність від західних економік, зміцнюючи торгівлю з BRICS та партнерами з Близького Сходу.

Інфляція, процентні ставки та волатильність валют

Економічні умови у 2025 році залишаються під впливом інфляційних тисків та політики центральних банків. Оскільки Федеральна резервна система США та інші фінансові органи коригують процентні ставки, ринки, що розвиваються, повинні балансувати економічне зростання з контролем інфляції.

Ключові економічні показники:

  • Рівні інфляції: Очікується, що стабілізуються на рівні 4,5% у основних EM, з деякою волатильністю через коливання світових цін на сировину.
  • Коригування процентних ставок: Центральні банки в таких країнах, як Бразилія та Індонезія, впроваджують монетарну політику для управління інфляцією та стабільністю валюти.
  • Волатильність валют: Волатильність валют ринків, що розвиваються, щодо долара США та євро представляє як ризики, так і можливості арбітражу для інвесторів.

Інвестиційні можливості на ринках, що розвиваються

Незважаючи на економічні коливання, ринки, що розвиваються, пропонують вигідні інвестиційні перспективи в різних секторах з високим зростанням.

Топ-сектори для інвестицій:

  • Технології та ШІ: Стартапи, що зосереджуються на штучному інтелекті, автоматизації та SaaS-рішеннях, залучають рекордні обсяги венчурного фінансування.
  • Інновації в охороні здоров’я: Інвестиції в біотехнології та телемедицину зростають, особливо в Індії та Південно-Східній Азії.
  • Споживчі товари та роздрібна торгівля: Зростаючі середні класи підвищують попит на споживчі товари та бренди прямого продажу (DTC).
  • Інфраструктура та міський розвиток: Уряди інвестують у розумні міста та транспортні мережі, створюючи можливості для інвесторів в інфраструктуру.

Тенденції IPO на ринках, що розвиваються: чого очікувати у 2025 році

Глобальний ринок IPO готується до відновлення, причому ринки, що розвиваються, відіграють важливу роль у цьому зростанні. Поєднання зростаючих іноземних капіталовкладень та покращених регуляторних умов прокладає шлях для компаній у цих регіонах до виходу на біржу.

Ключові фактори, що впливають на зростання IPO:

  • Сплеск технологічних IPO: Стартапи на ринках, що розвиваються, особливо у фінансових технологіях та електронній комерції, очікується, що домінуватимуть у діяльності IPO.
  • Модернізація фондових бірж: Біржі в Індії, Бразилії та на Близькому Сході покращують прозорість ринку та доступність для глобальних інвесторів.
  • Притоки іноземних інвестицій: Інституційні інвестори збільшують частки в акціях EM, що ще більше підживлює імпульс IPO.

Висновок

Ринки, що розвиваються, у 2025 році переживають трансформаційну фазу, зумовлену цифровізацією, сталим розвитком та геополітичними змінами. Ці тенденції не лише створюють інвестиційні можливості, але й переосмислюють глобальні ландшафти IPO. Інвестори та бізнеси повинні уважно стежити за цими подіями, щоб скористатися потенціалом зростання на EM.

Заклик до дії

Залишайтеся попереду в еволюціонуючому інвестиційному ландшафті, стежачи за тенденціями ринків, що розвиваються. Підпишіться на наш блог, щоб отримувати останні новини про IPO, інсайти ринку та інвестиційні стратегії.